Stará kráľovná chce, aby sa jej syn oženil s urodzeným dievčaťom. Ale on všetky adeptky odmieta a vyberie sa so svojím priateľom hľadať nevestu sám. V lese sa stretne s pôvabnou vílou a hneď sa do seba zamilujú. Kráľovná ich zo svojho zámku pozoruje kúzelným ďalekohľadom a vôbec sa jej to nepáči. Kráľovná totiž víly a ich čary úprimne nenávidí. Proti kúzlu krásnej víly je ale bezmocná, a tak jej
Stará kráľovná chce, aby sa jej syn oženil s urodzeným dievčaťom. Ale on všetky adeptky odmieta a vyberie sa so svojím priateľom hľadať nevestu sám. V lese sa stretne s pôvabnou vílou a hneď sa do seba zamilujú. Kráľovná ich zo svojho zámku pozoruje kúzelným ďalekohľadom a vôbec sa jej to nepáči. Kráľovná totiž víly a ich čary úprimne nenávidí. Proti kúzlu krásnej víly je ale bezmocná, a tak jej nezostane nič iné ako povolať z väzenia čarodejnicu, ktorú tam pred dvoma rokmi uvrhla. Čarodejnica sa vyberie do lesa a začne na princa i vílu pôsobiť svojimi kúzlami. Zdá sa, že zamilovaný pár začína byť proti zlému kúzlu bezmocný. Víly preto spoja svoje sily a pustia sa s čarodejnicou do boja.